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海外业绩大爆发 这些设备、材料企业全球化提速

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  欧洲、北美等地区电动化的快速推进和大型动力电池项目的频频落地,正给中国锂电上游设备、材料企业带来新的业绩增长机遇。

  欧洲、北美等地区电动化的快速推进和大型动力电池项目的频频落地,正给中国锂电上游设备、材料企业带来新的业绩增长机遇。

  近日,电池中国梳理业绩报告发现,包括先导智能、当升科技、恩捷股份、星源材质、新宙邦、多氟多、贝特瑞等锂电上游企业,2021年其海外营收都实现大幅增长。

 从海外营收增幅来看,先导智能、当升科技2021年海外业务销售收入增幅都超过一倍,其中先导智能达到234.15%,实现14.78亿元的营收。

  从整体营收占比来看,当升科技、贝特瑞、星源材质等三家企业海外营收占比已超过各自总营收的20%。

 毛利率方面,先导智能、恩捷股份、星源材质这几家企业年报的相关数据显示,其国外市场毛利率已超过其国内市场毛利率。这一点也表明,进军海外市场,对于锂电上游企业的业绩有着更为积极的贡献。

  这些企业海外营收的快速增长,主要是因为欧州多国及美国正在快速推动汽车向电动化转型,以及储能市场快速爆发,带动动力电池基础设施建设和产能释放迎来爆发。

  数据显示,去年欧洲地区新能源汽车(纯电+插电式混合)销量约为233.8万辆,同比增长66%。值得注意的是,欧洲地区2021年汽车市场新能源汽车新车销售的渗透率已经达到16.5%,高于我国同期的13.4%。美国市场去年纯电动汽车销量也增长了83%,达到43.49万辆。

  然而,欧美市场的新能源汽车销量快速增长仅是开始,大众、戴姆勒、宝马、Stellantis、通用、福特、现代、沃尔沃、雷诺等欧美车企正大举向电动化转型。在这一背景下,全球头部电池企业纷纷在欧洲、北美市场进行规模数十甚至上百GWh的电池项目建设。

  据电池中国不完全统计,包括Northvolt、宁德时代、LG新能源、SK On、三星SDI、远景动力、亿纬锂能、ACC、蜂巢能源、孚能科技等均已经在欧洲布局,且相关企业在北美市场的布局也同样如火如荼。

  先导智能表示,公司与宁德时代、Northvolt、LG新能源、SK On、松下电池、特斯拉、宝马、大众、丰田等全球多家一线锂电池企业和车企均保持着良好的合作关系。

  2021年,其境外营收占比已达14.73%,先导智能表示,“公司的下游锂电池生产制造等是全球性的业务,国际化布局是公司业务发展的必由之路;目前公司所产设备已远销欧洲、美国和日韩等地,表明公司产品已具备良好的国际竞争力。”

  近日,先导智能又与欧洲本土电池制造商ACC签署战略合作协议,将为其14GWh电池工厂提供锂电装备及解决方案。据了解,先导智能获得了ACC 14GWh产线从模切到组装整个中后段锂电设备订单。

  当升科技透露,目前公司与 SK On、LG 新能源等一线品牌的动力电池企业和车企已经建立了牢固的合作关系,并成为全球同时向日本、韩国、欧洲、美国出口动力正极材料的企业。

  这一点从其境外营收占比也可以看出,2021年其海外营收达到27.02亿元,占比已经高达32.72%,领先于国内其它正极材料企业。此外,当升科技还通过与SK On、芬兰矿业等海外上下游企业签署战略合作,进一步巩固其在海外市场的地位。

  电解液头部企业新宙邦,去年收到Northvolt公司中标通知,被Northvolt选定为其A项目、B项目锂离子电池电解液的特定供应商,总金额约1.75亿美元,预示着新宙邦海外业务再下一城。

  海外电池产能的快速释放,也带动了六氟磷酸锂需求升温。近日,多氟多表示,近来海外大客户订单需求量增加较明显,目前公司产品国外出货量比例已经由之前的20%提升至30%左右,近两个月国外发货量有所提升。

  国际主流车企和主要国家在电动化领域大举推进,预计海外新一轮的电池产能布局将会快速推进,规模将要高于中国市场,由此带动锂电设备、材料市场也进入了新的增长周期;同时,基于市场、技术和产能全球化布局及竞争,国内企业也积极在海外建厂。

  2021年,当升科技启动了欧洲首期年产 10 万吨锂电新材料产业基地项目,目前该项目已完成可行性研究及论证,并与 FMG、SK等产业合作伙伴签订了战略协议,下一步将加快推进该项目投资决策落地实施。同时当升科技与 SK 商定在韩国或美国合资设立锂电正极材料工厂。

  近日,恩捷股份宣布,公司将以下属子公司SEMCORP Manufacturing USA LLC为主体在美国俄亥俄州西德尼市投资建设锂电池隔离膜工厂,主要开展锂电池基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等,项目拟规划建设产能10亿平方米-12亿平方米的基膜生产线及配套涂覆设备。此前,恩捷股份已在欧洲的匈牙利建立锂电池隔离膜生产制造基地。

  作为国内装备企业中最早进行国际化布局的公司之一,先导智能目前已在美国、德国、瑞典、日韩等地设立了分公司,“公司将进一步规划全球化研发中心和生产制造基地,不断加强海外市场的开拓工作。”

  未来,预计会有更多国内锂电各领域头部企业基于国际化发展和就近配套需求在海外建厂布局。

  产能的国际化,不仅是企业全球化重要里程碑,同时也是企业技术竞争力的重要体现,而受益海外新能源汽车、储能市场的高景气发展,对相关企业的营收也将持续增益。

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